La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una emisión de un bono a 11 años con una tasa cupón de 6.25 por ciento, con vencimiento en 2037, por un monto de 4,800 millones de dólares, así como la reapertura del bono con vencimiento en 2056 con una tasa cupón de 6.75 por ciento, por un monto de 1,500 millones de dólares.
Con el fin de dar continuidad a su plan de refinanciamiento, la SHCP realizó una nueva emisión y, a la vez, reabrió un bono de reciente emisión para iniciar un proceso de recompra anticipada de cuatro bonos con vencimiento en el corto plazo que representan el 37% de las amortizaciones para los próximos tres años: el primero, por un monto aproximado de 1,891 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2027; el segundo, por un monto de 1,610 millones de dólares, con vencimiento en enero de 2028; el tercero, por un monto de 1,188 millones de dólares, con vencimiento en febrero de 2028, y el cuarto, por un monto de 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.
Asimismo, estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
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